CRISTALBOX POUR...

Simplifier votre gestion financière

  • Construisez des portefeuilles robustes et adaptés aux objectifs financiers de vos clients et à leurs valeurs, environnementales, sociales et de gouvernance.

  • Communiquez efficacement sur tout ce qui compte pour vos clients.

  • Evaluez en temps réel la pertinence de vos investissements.

  • Ajoutez un volet digital à votre relation client.

  • Gagnez du temps & des clients

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Developper votre activité avec Cristalbox
CRISTALBOX POUR...

Gagner du temps & développer votre activité

Consacrez-vous à ce qui compte le plus :

  • La stratégie financière ;
  • La communication avec le client, sur ses objectifs & sur ses valeurs.

Les dimensions environnementales, sociales et de gouvernance des portefeuilles seront visibles à chaque étape de votre construction et de votre reporting.

Avec Cristalbox, vous construirez des portefeuilles plus robustes, plus performants, mais aussi qui reflètent le mieux les valeurs du client.

Une solution technologique financière globale pour accélerer votre croissance.

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L'optimisation de portefeuille
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L'ESG
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Construction de portefeuille augmentée
Nos clients témoignent

Ils utilisent Cristalbox au quotidien

“J’ai particulièrement apprécié la force de l’outil en diagnostic, il permet en quelques minutes de faire un constat, évaluer de façon très concrète un portefeuille grâce à une note et analyser grâce à des algorithmes efficaces les axes d’amélioration. Cristalbox va beaucoup m’aider en prospection et aussi à revoir les portefeuilles de mes clients pour les rendre plus robustes. ”

"Un nouvel acteur expert des marchés financiers, qui maîtrise la technologie, la gestion du risque , qui peut nous aider à automatiser certaines fonctions chronophages et répétitives mais indispensables à un moment où notre réflexion porte sur la digitalisation de notre activité est une excellente nouvelle! Donc je les soutiens dès le départ car nous avons besoin de nous appuyer sur de nouveaux acteurs comme eux qui vont nous aider à innover toujours plus dans l’intérêt de nos clients. Bienvenue à Cristalbox !!!"

“Enfin un outil d’allocation et d’optimisation de portefeuille complet et ludique. Ses analyses fonctionnelles et ESG sont précieuses dans un univers d’investissement toujours plus riche et complexe et constituent une réelle valeur ajoutée dans le cadre de la relation client”

"Expliquer, accompagner, légitimer ! Voilà un outil qui va permettre de faire mieux; très visuel, avec un parcours éducatif qui accompagne dans la réflexion et concrètement ancré dans l’action pour des Conseillers. Véritable juge de paix, cet outil pourra autant servir pour conquérir de nouveaux clients ou raffermir encore les liens avec des clients existants qui ont besoin d’être rassurés, non pas sur l’évolution des marchés, mais sur le bien-fondé de leurs allocations, et par conséquent, de la qualité du conseil et du service dispensé."

OFFRE LIMITEE

Bénéficiez d'un essai gratuit de 21 jours 

Découvrez l'application et ses nombreuses fonctionnalités au travers d'un essai gratuit de 21 jours, sans engagement. 

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