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Tutoriels

Nous vous aidons à prendre en main efficacement l'application
grâce à ces vidéos tutorielles.

Introduction à Cristalbox ( 3’)
Le profilage client avec Cristalbox (3’)
L’audit de portefeuilles avec Cristalbox (11’)

Webinaire : L'optimisation de portefeuille en quelques clics (25')

Webinaire : ESG Démystifié (30')

Webinaire : La construction de portefeuille augmentée (23')

Webinaire : Une relation de proximité à distance (21')

Webinaire : Ensemble, transférons le fonds Euros vers les UC (20')

 

GAGNEZ DU TEMPS ET DES CLIENTS

tuto1 - introduction de Cristalbox
tuto 2 - Profilage de risque
Tuto 3 - audit de portefeuille
Cristalbox  Ensemble, transférons le Fonds Euros vers les UC
Webinaire _ Une relation de proximité à distance
Web Construction ptf finale
Webinaire - ESG Démistyfié 2
Webinaire - Optimisation
Nos clients témoignent

Ils utilisent Cristalbox au quotidien

"Un nouvel acteur expert des marchés financiers, qui maîtrise la technologie, la gestion du risque , qui peut nous aider à automatiser certaines fonctions chronophages et répétitives mais indispensables à un moment où notre réflexion porte sur la digitalisation de notre activité est une excellente nouvelle! Donc je les soutiens dès le départ car nous avons besoin de nous appuyer sur de nouveaux acteurs comme eux qui vont nous aider à innover toujours plus dans l’intérêt de nos clients.Bienvenue à Cristalbox !!!"

“Enfin un outil d’allocation et d’optimisation de portefeuille complet et ludique. Ses analyses fonctionnelles et ESG sont précieuses dans un univers d’investissement toujours plus riche et complexe et constituent une réelle valeur ajoutée dans le cadre de la relation client”

“J’ai particulièrement apprécié la force de l’outil en diagnostic, il permet en quelques minutes de faire un constat, évaluer de façon très concrète un portefeuille grâce à une note et analyser grâce à des algorithmes efficaces les axes d’amélioration.Cristalbox va beaucoup m’aider en prospection et aussi à revoir les portefeuilles de mes clients pour les rendre plus robustes. ”

Expliquer, accompagner, légitimer ! Voilà un outil qui va permettre de faire mieux; très visuel, avec un parcours éducatif qui accompagne dans la réflexion et concrètement ancré dans l’action pour des Conseillers. Véritable juge de paix, cet outil pourra autant servir pour conquérir de nouveaux clients ou raffermir encore les liens avec des clients existants qui ont besoin d’être rassurés, non pas sur l’évolution des marchés, mais sur le bien-fondé de leurs allocations, et par conséquent, de la qualité du conseil et du service dispensé.

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